Западные аналитики составили долгосрочный прогноз по российскому рынку моторных масел
Исследовательские компании в 2026 году представили или обновили прогнозы по рынку автомобильных моторных масел в России на горизонте до 2030–2031 годов. Наиболее конкретную количественную оценку дал Mordor Intelligence: объем рынка в России оценивается в 484,62 млн литров в 2026 году и, по прогнозу, достигнет 487,05 млн литров к 2031 году, что соответствует почти нулевому среднегодовому росту — 0,10% CAGR.
Контекст: прогнозы стали длиннее, а сценарий — более сдержанным
Сам факт пересмотра горизонта анализа подтверждается несколькими источниками. RPI Research вывела на рынок исследование Automotive Engine Oil Market in Russia: current situation, forecast through 2030, analysis of key market players and sales channels, то есть прогноз по российскому рынку до 2030 года. Mordor Intelligence опубликовала отчет с прогнозным периодом 2026–2031 годов. Таким образом, аналитический фокус сместился от краткосрочной оценки к более длинному периоду, в котором ключевым выводом становится не быстрый рост, а структурная перестройка рынка.
По оценке Mordor Intelligence, внешне почти плоская динамика скрывает изменения в цепочках поставок и структуре потребления. После ухода западных OEM-производителей после 2022 года локальная сборка автомобилей сократилась, однако автопарк в стране стареет, и это поддерживает пробеги и частоту замен масла на вторичном рынке.
Что именно прогнозируют аналитики до 2030–2031 годов
Объем рынка: стагнация вместо роста
Mordor Intelligence ожидает, что российский рынок автомобильных моторных масел вырастет с 484,62 млн литров в 2026 году до 487,05 млн литров в 2031-м. Это один из самых сдержанных прогнозов среди представленных в источниках: среднегодовой темп роста заявлен на уровне 0,10%.
Для участников рынка это означает, что борьба, вероятно, будет идти не столько за расширение общего объема, сколько за перераспределение долей, каналов продаж и более маржинальных сегментов.
Структура спроса: доминирует сегмент легковых масел
По данным Mordor Intelligence, в 2025 году на масла для легковых автомобилей пришлось 57,12% рынка автомобильных моторных масел в России. Самый быстрый рост в прогнозе до 2031 года ожидается в сегменте мотоциклетных моторных масел, но и там речь идет лишь о 0,24% CAGR.
В глобальном отчете Technavio также подчеркивается значимость сегмента passenger vehicles: в мировом масштабе он был оценен в 29,45 млрд долларов в 2024 году и, по оценке компании, продолжит расти в прогнозный период. Хотя этот источник не дает отдельной цифры по России, он подтверждает общий отраслевой тренд на сохранение ключевой роли легкового сегмента в потреблении моторных масел.
Базовые масла: минералка пока впереди, синтетика растет быстрее
Подберите масло для автомобиля с помощью нашего ИИ-ассистента!
Достаточно спросить у него, например: "Подбери масло для Тойота Каролла".
Согласно Mordor Intelligence, в 2025 году минеральные масла занимали 62,23% российского рынка по типу базового масла. При этом синтетические масла, по прогнозу, будут расти быстрее остальных — на 0,35% CAGR в 2026–2031 годах.
Аналитики связывают этот сдвиг с локализацией выпуска более современных базовых масел и с изменением потребительского выбора в пользу более дорогих, но более технологичных продуктов.
Что стоит за пересмотром прогнозов
Старение автопарка поддерживает aftermarket
Mordor Intelligence указывает, что средний возраст российского автопарка вырос в 2025 году, поскольку владельцы откладывали замену автомобилей после ухода западных OEM. Более старые двигатели потребляют больше масла из-за износа компонентов, а значит, каждый дополнительный километр пробега увеличивает частоту замен.
Отдельно отмечается, что в 2025 году поездки легковых автомобилей восстановились до допандемийных уровней, а легкие коммерческие фургоны, работающие на e-commerce и доставку продуктов, также наращивают пробеги. Это поддерживает базовый спрос на рынке, несмотря на слабость продаж новых автомобилей.
Импортозамещение меняет конкурентную конфигурацию
В отчете Mordor Intelligence говорится, что отечественные производители и переработчики усилили позиции на фоне ухода иностранных игроков в 2022 году. В частности, Gazpromneft-Lubricants, Lukoil и Rosneft используют преимущества вертикальной интеграции — от сырья до розницы — для повышения ценовой и логистической устойчивости.
Среди конкретных производственных факторов аналитики выделяют перезапуск в 2024 году комплекса гидроизодепарафинизации Omsk GIDP у Gazpromneft-Lubricants, что, по данным источника, утроило выпуск синтетических базовых масел и сняло критическое импортное ограничение. Также Mordor Intelligence отмечает, что в октябре 2025 года Gazpromneft запустила первое в России производство синтетических сульфонатных присадок, что позволило обеспечить 100% локальное содержание в премиальных маслах.
Rosneft, по данным того же источника, управляет примерно шестью смазочными заводами, а Lukoil — девятью площадками, охватывающими выпуск продукции от Group I до Group III. На фоне ухода зарубежных мейджоров это создает основу для дальнейшего перераспределения долей рынка в пользу локальных игроков.
Продажи смещаются в сторону синтетики и цифровых каналов
Mordor Intelligence фиксирует рост интереса к синтетическим и низковязким маслам. В отчете говорится, что наличие внутреннего предложения Group III снижает логистические издержки и валютные риски, а автопарки в Сибири и на Дальнем Востоке переходят с минеральных 10W-40 на синтетические масла 0W и 5W.
Дополнительный фактор — развитие онлайн-каналов. По оценке Mordor Intelligence, в 2025 году онлайн-продажи занимали однозначную долю в розничном объеме рынка, но быстро растут благодаря федеральным курьерским сетям. В качестве примера приводится партнерство Gazpromneft и ROLF в 2025 году, в рамках которого заказ через click-and-collect был интегрирован в центры G-Energy Service.
Что это значит для производителей, дистрибьюторов и сервиса
Для производителей: ставка на локализацию и премиальные сегменты
Если общий рынок до 2031 года остается почти неизменным по объему, то рост будет концентрироваться в более дорогих категориях. Это делает важными инвестиции в синтетические базы, присадки и рецептуры, а также в устойчивость поставок. Именно эти факторы Mordor Intelligence называет ключевыми в текущей перестройке рынка.
Для дистрибьюторов: давление регулирования и усиление крупных игроков
С сентября 2025 года, по данным Mordor Intelligence, в России действует обязательный режим цифровой маркировки продукции. Аналитики считают, что он повышает издержки на соответствие требованиям для небольших блендеров и способствует перетоку доли к крупным компаниям, обладающим необходимой IT-инфраструктурой.
Для дистрибьюторов и розницы это означает, что конкурентоспособность все сильнее будет зависеть не только от ассортимента и цены, но и от цифровой интеграции, прозрачности запасов и способности работать в маркированной цепочке поставок.
Для автосервисов и aftermarket: объем стабилен, но меняется продуктовая корзина
Сервисный рынок получает сигнал о сохранении спроса на замены масла за счет стареющего автопарка и высоких пробегов. Но одновременно меняется структура продаж: аналитики ожидают постепенного смещения в сторону синтетики и низковязких продуктов, а также усиления роли онлайн-записи и цифровых сервисных каналов.
Новые прогнозы до 2030–2031 годов показывают, что российский рынок автомобильных моторных масел входит не в фазу быстрого роста, а в период структурной перенастройки. По оценке Mordor Intelligence, к 2031 году рынок практически не прибавит в литраже, но внутри него продолжатся заметные сдвиги: укрепление локальных производителей, рост доли синтетических масел, развитие e-commerce и усиление требований к цифровой прослеживаемости продукции. Для участников рынка это означает, что ключевым вопросом становится уже не столько наращивание объема, сколько способность занять более устойчивую и маржинальную позицию в меняющейся цепочке продаж.
