Европейский рынок смазочных материалов к 2031 году вырастет до 7,22 млрд литров
Европейский рынок смазочных материалов в 2026 году оценивается в 6,60 млрд литров и, по оценке Mordor Intelligence, к 2031 году достигнет 7,22 млрд литров. Среднегодовой темп роста в 2026–2031 годах прогнозируется на уровне 1,82%. В 2025 году объем рынка составлял 6,48 млрд литров.
Главная особенность прогноза — умеренный общий рост при заметном изменении структуры спроса. Автомобильный сегмент остается крупнейшим потребителем, но быстрее рынка растут промышленные направления, пластичные смазки и биосмазочные материалы.
Автомобильные масла сохраняют лидерство, но самые быстрые темпы — у смазок
В 2025 году моторные масла для автомобилей занимали 39,12% европейского рынка смазочных материалов в натуральном выражении. При этом наиболее быстрорастущей продуктовой категорией названы пластичные смазки: их среднегодовой рост до 2031 года ожидается на уровне 2,07%.
Спрос на автомобильные масла поддерживает возраст европейского автопарка. В 2025 году он достиг 252 млн легковых автомобилей, средний возраст машин составил 12,5 года. Доля дизельных автомобилей в парке сохраняется на уровне 40%, что поддерживает спрос на разные типы рецептур, включая high-SAPS и low-SAPS продукты для дизелей Euro 6d. Электромобили на батареях занимали только 1,8% автопарка, поэтому их влияние на спрос на моторные масла пока ограничено.
Гибридные автомобили меняют структуру спроса внутри сегмента: для них все чаще применяются маловязкие классы 0W-16 и 0W-20. В коммерческих автопарках расширяется применение синтетических масел с интервалами замены до 100 тыс. км, что снижает объемную потребность, но поддерживает спрос на премиальные продукты.
Пластичные смазки растут за счет применения в подшипниках электромобилей и узлах ветроэнергетики. Литиевые комплексные смазки составляют около 60% категории и используются, в частности, в колесных подшипниках электромобилей и механизмах изменения шага лопастей ветротурбин. Кальций-сульфонатные смазки расширяют применение в морской и внедорожной технике благодаря антикоррозионным свойствам.
Промышленный спрос опережает автомобильный сегмент
Автомобильная отрасль в 2025 году обеспечивала 53,11% спроса на смазочные материалы в Европе. Однако самый быстрый рост ожидается в промышленном сегменте — 2,33% в год до 2031 года.
На динамику промышленного спроса влияет восстановление производства и автоматизация в Центральной и Восточной Европе. В 2025 году промышленный производственный индекс Польши вырос на 4,2%, а чешский сектор компонентов, поставляющий продукцию немецким автопроизводителям, увеличился на 8%. В Венгрии в 2024–2025 годах было привлечено 1,8 млрд евро инвестиций в заводы по выпуску батарей. Такие производства требуют смазочно-охлаждающих жидкостей, теплоносителей и гидравлических масел для автоматизированных линий.
Рост металлообработки в Польше, Чехии и Венгрии поддерживает спрос на низкопенные эмульсии для обработки компонентов батарей. В Румынии и Польше модернизация производств по принципам Industry 4.0 увеличивает потребность в турбинных и компрессорных маслах, рассчитанных на работу с системами предиктивного обслуживания.
Отдельным направлением остается ветроэнергетика. Мощность морских ветропарков в Северном море, как ожидается, превысит 40 ГВт к 2030 году после серии утверждений проектов в 2025–2026 годах. Одна турбина требует до 400 литров редукторного масла и до 100 литров гидравлической жидкости. Операторы все чаще выбирают синтетические продукты на базе PAO или PAG из-за стойкости к окислению и попаданию воды. Для гидравлических жидкостей в таких применениях важны требования ISO 15380 HEES по биоразлагаемости.
Подберите масло для автомобиля с помощью нашего ИИ-ассистента!
Достаточно спросить у него, например: "Подбери масло для Фольксваген Поло".
Минеральные масла доминируют, биосмазки растут быстрее всех
По типу базового масла рынок остается преимущественно минеральным: в 2025 году такие продукты занимали 60,11% европейского спроса. Но самый быстрый рост прогнозируется у биосмазочных материалов — 3,12% в год до 2031 года.
Ужесточение критериев EU Ecolabel по биоразлагаемости поддерживает спрос на продукты на основе рапсовых, подсолнечных и синтетических эфиров, способные достигать 60% разложения за 28 дней по тесту OECD 301B. Биогидравлические жидкости применяются в том числе в офшорной ветроэнергетике и лесном хозяйстве.
Параллельно развивается направление регенерированных базовых масел. В 2024 году в ЕС было собрано 1,6 млн тонн отработанных масел, 61% этого объема был переработан в регенерированные базовые масла. В Германии в 2025 году такие масла обеспечивали 18% внутреннего предложения. Регенерированные масла групп II и III уже соответствуют спецификациям API SN Plus и ACEA C3, а снижение жизненного цикла выбросов CO₂ оценивается в 60%. При этом они пока имеют ценовую премию 5–10% к первичным маслам группы II.
География: крупнейший блок — «остальная Европа», самый быстрый рост прогнозируется в России
На группу «остальная Европа», включающую Скандинавию, Балканы и меньшие рынки Центральной и Восточной Европы, в 2025 году приходилось 31,34% объема. Самый высокий темп роста среди географических сегментов прогнозируется для России — 2,22% в год до 2031 года. Рост связывается с расширением мощностей смешения Gazpromneft и Lukoil на 120 тыс. тонн после ухода западных крупных компаний в 2022 году.
В Германии автомобильное производство в 2025 году снизилось на 6%, но спрос со стороны химической промышленности, машиностроения и возобновляемой энергетики остается сильным. В Италии средний возраст автомобиля 13,2 года поддерживает продажи моторных масел на вторичном рынке, а машиностроительные центры Ломбардии и Эмилии-Романьи формируют спрос на специализированные жидкости для металлообработки. В Норвегии и Швеции использование HEES-гидравлических жидкостей в лесном хозяйстве сопровождается ценовой премией 20–30% к минеральным аналогам.
Конкуренция и ограничения роста
Рынок оценивается как умеренно концентрированный. Shell, TotalEnergies, BP, ExxonMobil и FUCHS вместе занимали около 50% объема в 2025 году. Крупные интегрированные компании используют преимущества доступа к сырью и масштаба, а независимые игроки развивают ниши высокоэффективных смазок, low-SAPS масел и специализированных продуктов.
Среди факторов давления — волатильность сырья и присадок. Средняя цена Brent в 2025 году составляла 82 доллара за баррель и держалась около 84 долларов в начале 2026 года. Стоимость пакетов присадок в 2024–2025 годах выросла на 12% из-за ограничений поставок дисульфида молибдена и концентратов ZDDP. В Италии и Испании небольшие блендеры в IV квартале 2025 года фиксировали отрицательную валовую маржу по отдельным позициям.
Регуляторные риски касаются специализированных огнестойких гидравлических жидкостей. Предложение ECHA по ограничению 12 тыс. PFAS-химикатов может затронуть фосфат-эфирные жидкости, используемые в подземной добыче и авиации. Объем их потребления в горнодобывающих центрах Польши, Швеции и Финляндии в 2025 году оценивался примерно в 15 тыс. тонн, а затраты на переформулирование и повторное одобрение OEM могут составить 50 млн евро.
