Рынок смазочных материалов Германии к 2031 году сократится до 573,6 млн литров
Объем рынка смазочных материалов Германии, по оценке Mordor Intelligence, снизится с 604,12 млн литров в 2025 году до 598,92 млн литров в 2026 году и до 573,61 млн литров к 2031 году. Прогноз предполагает среднегодовое сокращение на 0,86% в 2026–2031 годах. Главные факторы давления — снижение спроса на традиционные моторные масла на фоне электрификации автопарка, переход автопроизводителей на маловязкие синтетические продукты с более длинными интервалами замены, а также слабая динамика промышленного производства.
Автомобильный сегмент остается крупнейшим, но меняет структуру спроса
Автомобильная отрасль в 2025 году обеспечивала 46,22% потребления смазочных материалов в Германии. В продуктовой структуре крупнейшей категорией оставались моторные масла для автомобилей — 29,72% рынка.
Однако именно этот сегмент находится под наиболее заметным давлением. Распространение маловязких масел 0W-16 и 0W-20 снижает объемы заправки и увеличивает интервалы обслуживания. Дополнительно на спрос влияет рост доли аккумуляторных электромобилей, которым не требуются традиционные моторные масла.
При этом электрификация не означает исчезновения спроса на специальные жидкости. Для электроприводов востребованы масла для e-axle с электроизоляционными свойствами и сниженным трением, а для батарей — диэлектрические охлаждающие жидкости. В материалах также отмечается восстановление регистраций аккумуляторных электромобилей после спада, связанного с отменой субсидий.
Промышленность поддерживают металлообработка, энергетика и батарейные цепочки
На фоне общего снижения рынка отдельные промышленные ниши сохраняют слабоположительную динамику. Металлообрабатывающие жидкости, согласно прогнозу, будут расти на 0,06% в год в 2026–2031 годах. Их спрос связан с восстановлением производственной активности и более широким применением эмульсий с датчиками IoT, которые позволяют контролировать состояние жидкости, продлевать срок ее службы в системе и снижать объемы утилизации.
Промышленный сегмент в целом, как ожидается, будет увеличивать долю на рынке с темпом 0,04% в год. Среди направлений спроса указаны турбинные масла для проектов морской ветроэнергетики, компрессорные и турбинные смазочные материалы для водородной инфраструктуры, а также продукты для предприятий переработки батарей.
Регламент ЕС 2023/1542 по батареям усиливает значение переработки и прослеживаемости. Оборудование для дробления, выщелачивания и плавки требует пластичных смазок, гидравлических и теплоносительных масел. Расширение логистики сбора батарей также поддерживает спрос на смазки для подшипников конвейеров и погрузочной техники.
Минеральные масла теряют долю, био- и синтетические продукты растут быстрее рынка
Минеральные масла в 2025 году сохраняли крупнейшую долю среди базовых основ — 55,31%. Но их позиции постепенно сокращаются в пользу синтетических, полусинтетических и биобазированных продуктов.
Наиболее высокая динамика прогнозируется у биобазированных смазочных материалов: 1,96% среднегодового роста в 2026–2031 годах. Их продвижение связано с требованиями Blue Angel, отчетностью CSRD по цепочкам поставок и закупочными требованиями в лесном хозяйстве. В числе примеров таких продуктов указан Klüberbio EG 2-68, соответствующий ISO 12925-1 и устойчивый к коррозии в условиях солевого тумана.
Подберите масло для автомобиля с помощью нашего ИИ-ассистента!
Достаточно спросить у него, например: "Подбери масло для Hyundai Solaris".
Синтетические PAO- и PAG-формуляции занимают позиции в жидкостях для e-axle и водородных компрессоров. Полусинтетические продукты на базе PAO и минеральных масел Group III рассматриваются как вариант для достижения требований Blue Angel при более сдержанной стоимости.
Регулирование и сырьевая база усиливают давление на производителей
Среди ограничений для немецкого рынка выделяются сокращение европейских мощностей по базовым маслам, будущие ограничения PFAS и нестабильность структуры спроса после отмены субсидий на электромобили.
BP объявила о планах закрытия нефтеперерабатывающих мощностей в Гельзенкирхене. Shell переориентировала площадку в Весселинге на выпуск базового масла Group III. На фоне снижения внутренних продаж базовых масел блендеры активнее обращаются к поставкам из хаба ARA. Для небольших производителей без долгосрочных контрактов на закупку сырья это усиливает давление на маржу.
Отдельный вызов — проект ограничения PFAS в ЕС. Для промышленных смазочных материалов предусмотрено пятилетнее исключение, однако перфторполиэфирные смазки, применяемые в подшипниках при температурах до 200 °C, не имеют прямых заменителей. Альтернативы на основе эфиров или силиконов не всегда соответствуют требованиям по несущей способности и совместимости с кислородом. Это затрагивает сферы от аэрокосмических приводов до конвейеров, работающих с пищевой продукцией.
Конкуренция смещается в сторону специальных жидкостей
Немецкий рынок смазочных материалов оценивается как умеренно консолидированный. Среди крупнейших участников названы Shell, FUCHS, BP, ExxonMobil и TotalEnergies.
В перечень значимых компаний также входят ADDINOL, Carl Bechem, Klüber Lubrication, LIQUI MOLY, Quaker Chemical, ROWE, SCT Lubricants, Valvoline и Zeller+Gmelin.
Конкуренция все больше строится вокруг специализированных решений.
FUCHS открыла в Мангейме центр по жидкостям для электромобильности, что должно ускорить разработку составов для охлаждения батарей.
Quaker Houghton продвигает металлообрабатывающие эмульсии с датчиками, ориентированные на снижение совокупной стоимости владения.
Carl Bechem и Zeller+Gmelin работают в направлении смазок без PFAS для подшипников электродвигателей.
Для рынка это означает не столько исчезновение спроса, сколько его перераспределение. Массовые минеральные и традиционные моторные масла сокращаются в объеме, тогда как жидкости для электроприводов, батарей, ветроэнергетики, водородной инфраструктуры, металлообработки и биобазированные продукты формируют зоны роста внутри сжимающегося рынка.
