Рынок моторных масел для легковых автомобилей вырастет до 9,35 млрд литров к 2031 году
Мировой рынок моторных масел для легковых автомобилей, SUV и близких сегментов легкого транспорта, по оценке Mordor Intelligence, увеличится с 8,91 млрд литров в 2025 году и 8,98 млрд литров в 2026 году до 9,35 млрд литров к 2031 году. Среднегодовой темп роста в 2026–2031 годах ожидается на уровне 0,8%.
Рост в натуральном выражении остается умеренным, но выручка рынка увеличивается быстрее объема. Главная причина — смещение спроса от минеральных масел к синтетическим и полусинтетическим продуктам, что повышает выручку на литр. В таких условиях значение получают не только объемы производства, но и качество рецептур, наличие одобрений автопроизводителей и доступ к сервисным каналам.
Низковязкие масла и новые спецификации меняют структуру спроса
С 31 марта 2025 года началось лицензирование ILSAC GF-7 и API SQ. Эти требования усиливают акцент на топливной экономичности, защите от LSPI и износе цепи ГРМ. Для производителей масел, поставщиков присадок, автосервисов и OEM это повышает значимость обновления продуктовых линеек.
Синтетические масла в 2025 году занимали 43,13% рынка по выручке. Полусинтетические масла должны расти быстрее рынка — на 1,32% в год до 2031 года. Они остаются промежуточным решением для сервисов, которые переводят клиентов с минеральных масел, но не всегда могут предложить полностью синтетический продукт по приемлемой цене.
По классам вязкости крупнейшей группой в 2025 году оставалась 5W-XX с долей 34,76% по выручке. Однако быстрее растет семейство 0W-XX: прогнозируемый CAGR до 2031 года составляет 1,45%. Расширение применения 0W-20, 0W-16 и других маловязких масел связано с требованиями современных двигателей и гибридных силовых установок. В США более 70% спецификаций для автомобилей 2025 модельного года предусматривали 0W-20 или более низкую вязкость.
Переход к 0W-XX повышает требования к базовым маслам. Для таких продуктов чаще требуются PAO или базовые масла Group III с высоким индексом вязкости. В отчете также отмечается проект ExxonMobil в Baytown, рассчитанный на 8 тыс. баррелей в сутки мощностей Group III к 2028 году.
Азия остается крупнейшим регионом
Азиатско-Тихоокеанский регион в 2025 году занимал 45,65% мирового рынка по выручке и, как ожидается, будет расти на 1,27% в год до 2031 года. В Китае парк легковых автомобилей превышает 246 млн единиц, а стандарты China VI-b поддерживают спрос на низкозольные маловязкие синтетические продукты, включая 0W-20 и 5W-30.
В Индии продажи легковых автомобилей в 2025–2026 финансовом году достигли 4,64 млн единиц, увеличившись на 7,9% год к году. Utility vehicles составили 68% продаж легковых автомобилей, а SUV в четвертом квартале 2026 финансового года выросли на 20,1%. Рост этого сегмента важен для рынка масел, поскольку SUV прогнозируются как самая быстрорастущая категория применения: CAGR до 2031 года оценивается в 1,66%.
В Северной Америке рынок характеризуется высокой долей синтетических масел в стоимости продаж, но на объемы давят электромобили и увеличенные интервалы замены. В Европе рынок поддерживает более высокая выручка на единицу продукции. Volkswagen в 2025 году перевел семейство двигателей TSI на сервисные заливки 0W-20, а Castrol в феврале 2026 года вывел EDGE Euro 0W-20 M с одобрениями BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Volkswagen/Audi.
Подберите масло для автомобиля с помощью нашего ИИ-ассистента!
Достаточно спросить у него, например: "Подбери масло для Skoda Octavia".
Электромобили и длинные интервалы замены ограничивают объемы
Рост продаж аккумуляторных электромобилей постепенно снижает потребность в моторных маслах для ДВС. В 2025 году мировые продажи электромобилей превысили 20 млн единиц и составили 25% новых продаж автомобилей. Китай обеспечил почти 55% новых продаж электромобилей, Европа — 28%.
При этом гибриды и подключаемые гибриды продолжают требовать моторных масел. Для гибридных двигателей характерны частые холодные пуски, работа при низких температурах и риск разбавления масла топливом. Это повышает требования к противоэмульсионным присадкам, защите от коррозии меди и сверхнизкой вязкости. Некоторые применения используют классы 0W-8 или 0W-12. API в 2025 году указывал на планы по добровольной гибридной спецификации моторных масел, а первое лицензирование GF-8 намечено на 2027 год.
Дополнительным ограничением остаются более длинные интервалы замены. Современные синтетические масла в европейских программах OEM могут поддерживать интервалы 15–30 тыс. км. Это снижает годовое потребление масла на автомобиль, даже если сама заливка становится дороже.
Конкуренция смещается к одобрениям OEM и сервисным каналам
Рынок остается умеренно фрагментированным. Среди крупнейших участников по глобальной стоимости названы ExxonMobil, Shell, BP, Castrol, TotalEnergies, Chevron и Sinopec Lubricant. Основные инструменты конкуренции — совместные одобрения с автопроизводителями, доступ к сетям быстрой замены масла и собственные технологии присадок.
В мае 2026 года TotalEnergies и Stellantis продлили и расширили партнерство по смазочным материалам. Компании совместно разрабатывают моторные масла для европейского парка Stellantis, включая продукты на 100% регенерированных базовых маслах. В январе 2026 года PETRONAS Lubricants International представила для японского рынка масла 0W-16 и 0W-20 с сертификацией JASO GLV-2.
Отдельным направлением становится защита от контрафакта. В июне 2026 года LIQUI MOLY ввела некопируемые QR-коды для моторных масел в 150 странах. Такие инструменты, как цифровая проверка подбора по VIN и аутентификация продукта, должны снижать риск ошибочной заливки и поддерживать доверие к продукту в сложных цепочках дистрибуции.
Для поставщиков, ориентированных преимущественно на минеральные масла, структурный сдвиг в сторону синтетики, маловязких рецептур и OEM-одобрений означает усиление давления. При слабом росте литража рынок все больше конкурирует за стоимость литра, технические допуски и место в организованном сервисном канале.
