Глобальные тренды рынка смазочных материалов до 2030 года. Новый отчёт Mordor Intelligence

Компания Mordor Intelligence опубликовала отчёт о глобальном рынке смазочных материалов и его трендах до 2030 года.

Краткое резюме отчёта в статье ниже. Пробрести полный отчёт можно на сайте компании.

Анализ рынка смазочных материалов

Объем рынка смазочных материалов оценивается в 39,27 млрд литров в 2025 году и, как ожидается, достигнет 43,74 млрд литров к 2030 году, при среднегодовом темпе роста 2,18% в прогнозируемый период (2025–2030 гг.). В 2020 году рынок смазочных материалов столкнулся с трудностями из-за глобальных сбоев в цепочках поставок, вызванных COVID-19. Пандемия привела к закрытию многочисленных заводов, поставляющих необходимое сырье, такое как базовые масла и присадки, для смазочной промышленности. Тем не менее, благодаря позитивным прогнозам в автомобильной промышленности и устойчивому развитию нефтегазового сектора, ожидается, что рынок смазочных материалов в ближайшие годы продемонстрирует умеренный, но положительный рост.

В краткосрочной перспективе основными факторами, определяющими спрос на исследуемом рынке, являются резкое увеличение парка транспортных средств и устойчивый рост инвестиций в электроэнергетику.

Однако ожидается, что жесткое регулирование на фоне растущих экологических проблем будет сдерживать рост рынка. Тем не менее, ожидается, что растущее внедрение биосмазочных материалов создаст новые возможности для исследуемого рынка.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на мировом рынке, при этом большая часть спроса будет приходиться на Китай и Индию.

Тенденции рынка смазочных материалов

Автомобильная отрасль в числе другие транспортных отраслей сохранят своё доминирование на рынке.

• Автомобильная и другие транспортные отрасли, включая авиацию и судоходство, доминируют на рынке смазочных материалов. Автомобильный сектор выделяется как один из основных потребителей смазочных материалов, которые имеют решающее значение для обеспечения бесперебойной работы транспортных средств. Смазочные материалы также способствуют очистке и охлаждению деталей двигателя и предотвращают образование ржавчины и коррозии.
• В автомобильном секторе смазочные материалы различных товарных категорий, таких как моторное, трансмиссионное, гидравлическое масла, консистентные смазки и другие смазочные материалы, будут являться основой роста в секторе коммерческих автомобилей, что будет способствовать развитию индустрии смазочных материалов.
• Легкомоторный транспорт, включая двухколесные транспортные средства и легковые автомобили, преимущественно используют моторные и трансмиссионные масла, консистентные смазки и компрессорные масла. Как производители оригинального оборудования (OEM), так и вторичный рынок демонстрируют сильное предпочтение этим смазочным материалам.
• Растущий спрос на легкие, высокопроизводительные автомобили на развивающихся рынках, увеличение числа автомобильных хабов и рост располагаемого дохода потребителй являются основными причинами высокого спроса на смазочные материалы.
• В 2023 году мировые продажи новых автомобилей продемонстрировали уверенный рост на 11,9% по сравнению с 2022 годом, составив в общей сложности более 92,7 млн ​​единиц, согласно данным Международной организации производителей автомобилей (OICA). В частности, продажи новых легковых автомобилей выросли на 11,3% в годовом исчислении, достигнув 65,3 млн единиц по сравнению с 58,6 млн в 2022 году. Одновременно с этим, число регистраций новых коммерческих транспортных средств во всем мире выросло до 27,5 млн единиц в 2023 году, что на 13,3% больше, чем 24,2 млн единиц, зарегистрированных в 2022 году.
• В Северной Америке продажи автомобилей в 2023 году составили 19,19 млн единиц, что на 13,4% больше по сравнению с продажами 2022 года, которые, как сообщалось, составили 16,93 млн единиц, согласно OICA. Из общего объема продаж в 19,19 млн единиц 3,98 млн единиц пришлось на легковые автомобили, 15,21 млн единиц – на коммерческие автомобили, а оставшиеся единицы – на тяжелые грузовики, автобусы и междугородние авто.
• Кроме того, согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в Европе общий объем регистрации новых автотранспортных средств в 2023 году увеличился на 18,7% по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году продажи легковых и коммерческих автомобилей достигли 15 млн и 2,90 млн единиц соответственно по сравнению с 12,64 млн и 2,44 млн единиц в 2022 году.
• Учитывая эту динамику, рынок ожидает значительный рост в прогнозируемый период.

Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке

• Азиатско-Тихоокеанский регион занимает лидирующие позиции на мировом рынке. В связи с тем, что такие страны, как Китай, Индия и Япония, наращивают свои инициативы в области ветроэнергетики и стимулируют производство автомобилей, спрос на смазочные материалы в регионе растёт.
• Китай выделяется как мировой лидер как по потреблению, так и по производству смазочных материалов. Основными игроками, определяющими рынок смазочных материалов в Китае, являются Shell Plc, Sinopec, ExxonMobil Corporation и BP Plc. Росту сектора способствовали увеличение инвестиций и расширение производства в течение прогнозируемого периода.
• В июне 2024 года Shell завершила значительное расширение своего завода по производству смазочных материалов в Бангкоке, утроив его производственную мощность. Благодаря этому проекту завод сможет удовлетворить половину спроса на смазочные материалы в Таиланде, увеличив годовой объём производства с 5000 до 15 000 тонн.
• В сентябре 2023 года компания McDonch Petrochemical Co. представила планы строительства нового завода по смешиванию в Тяньцзине (Китай), рассчитанного на годовой выпуск 50 000 готовых смазочных материалов.
• Автомобильный сектор Китая, благодаря растущему автопарку и технологическому прогрессу, становится крупнейшим потребителем смазочных материалов. В 2023 году продажи и производство автомобилей в Китае достигли рекордных 30 миллионов единиц, что, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), означает заметный двузначный рост по сравнению с предыдущим годом.
• В 2023 году продажи легковых автомобилей в Индии впервые превысили рубеж в 4 миллиона, чему способствовал рост располагаемых доходов, бум новых внедорожников и привлекательные ставки по кредитам. По данным Общества индийских автопроизводителей (SIAM), на внутреннем рынке было продано более 4,1 миллиона легковых автомобилей, седанов и внедорожников, что на 8,2% больше, чем 3,79 миллиона в предыдущем году. Примечательно, что доля коммунальных транспортных средств составила 57,4% от общего объема продаж.
• Более того, в условиях растущей тяги экономики к возобновляемым источникам энергии, таким как ветер, ожидается значительный рост числа морских ветровых установок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глобальный совет по ветроэнергетике (GWEC) прогнозирует рост числа морских ветровых установок в регионе на 225,4% к 2029 году по сравнению с 2022 годом. Этот рост, как ожидается, усилит спрос на смазочные материалы для ветроэнергетики в прогнозируемый период.
• Учитывая эту динамику, потребление смазочных материалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вероятно, будет расти, что обеспечит региону дальнейшее доминирование на рынке.

Обзор рынка смазочных материалов

Мировой рынок смазочных материалов консолидирован. Основными игроками (в произвольном порядке) являются Shell PLC, Exxon Mobil Corporation, BP PLC (Castrol), TotalEnergies и Chevron Corporation, среди прочих.

Новости рынка смазочных материалов

• Июль 2024 г.: Компании BP PLC и Castrol объявили о сотрудничестве в области совместной разработки топлив и смазочных материалов для максимального повышения производительности силового агрегата Audi F1 при соблюдении строгих экологических стандартов.
• Январь 2024 г.: Shell Lubricants, дочерняя компания Shell plc, приобрела у компании M&I Materials Ltd., расположенной в Манчестере, компании MIDEL и MIVOLT, обе из которых базируются в Великобритании. Эти линейки продукции будут производиться, распространяться и продаваться как неотъемлемая часть глобального портфеля смазочных материалов Shell.
• Октябрь 2023 г.: Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) и Chevron Brands International LLC, дочерняя компания Chevron Corporation, заключили долгосрочное соглашение, охватывающее лицензирование, производство, распространение и маркетинг смазочных материалов Chevron под брендом Caltex.
• В Индии компания выпускает смазочные материалы под собственными брендами Chevron Havoline и Delo.
• Сентябрь 2023 г.: Компания ENSO Oils & Lubricants заключила партнерское соглашение с компанией «Газпромнефть-смазочные материалы», дочерним предприятием ПАО «Газпром нефть», для расширения дистрибуции смазочных материалов в Южной Азии. ENSO планирует импортировать и распространять широкий ассортимент масел и смазочных материалов «Газпромнефти» для различных отраслей промышленности в Индии.

Сегментация рынка смазочных материалов

Смазочные материалы – это жидкости, предназначенные для минимизации трения между поверхностями, тем самым предотвращая износ. Эти смазочные материалы, разработанные специально для конечных потребителей, производятся с использованием различных присадок и базовых масел. Как правило, базовые масла составляют от 75% до 90% рецептуры смазочного материала, обеспечивая конечному продукту необходимые смазывающие свойства.

Рынок смазочных материалов сегментирован по группам, базовым компонентам, типу продукта, отраслям конечного потребителя и географическому положению. По группам рынок сегментируется на группы I, II, III, IV и V. По базовым компонентам рынок сегментируется на минеральные, синтетические, полусинтетические и биоматериалы. По типу продукта рынок сегментируется на моторные масла, трансмиссионные и гидравлические жидкости, жидкости для металлообработки, общепромышленное масло, редукторное масло, смазочные материалы, технологические масла и другие виды продукции. По отраслям конечного потребления рынок сегментирован на электроэнергетику, автомобилестроение и другие виды транспорта, тяжёлое машиностроение, производство продуктов питания и напитков, металлургию и металлообработку, химическое производство и другие отрасли конечного потребления (упаковка, нефтегазовая промышленность). В отчёте также рассматриваются объём рынка и прогнозы его развития в 27 странах основных регионов. Для каждого сегмента объём рынка и прогнозы основаны на объёме (в литрах).

Заказать полный отчёт о рынке смазочных материалов можно на сайте Mordor Intelligence.

Правильного выбора и профессионального применения!